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目标财管评鉴 用大数据健诊

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目标财管评鉴 用大数据健诊

工商时报 魏乔怡 目标财管评鉴 用大数据健诊 第1张 目标财管用于周全评价检测和星级评级的种别 富盛亚洲传媒兼香港目标行政总裁鲍婉玲。图/目标供应

金融业财产管理选项许多,但能到达“健诊级”的财管评鉴终究涌现。富盛亚洲传媒兼香港目标行政总裁鲍婉玲在三年前将目标基金评核轨则带进台湾,2019年更热火朝天举行「目标」财产管理评鉴的准备。

她强调,奖项不是重点,重点是在评核的历程所做的第一手观察问卷、取得的大数据,才是真正价值千金,可以或许供应介入评鉴的业者闻声客户最症结的声响,并从评鉴的历程当中,取得分歧切入面的谍报,可相识本身及其他业者气力,进而到达调解战略、提拔竞争力的结果。

鲍婉玲透露显示,为了可以或许让这项财产管理金融比赛更加严谨、切近现实面,此次迥殊委任英国伦敦财产管理行业威望观察研讨机构(Scorpio Partnership)实行一项涵盖港、台、星三地的亚洲财产观察研讨,针对具有10万美元以上活动现金的富足人士,对来往金融业者的意见与互动水平。

鲍婉玲指出,问卷的工具包孕各银行、证券、保险的客户与理专,她强调,富足人士的名单所费不赀,Scorpio Partnership会对这些介入受访的富足人士,透过40个严谨设想的题目、确保受访者社经职位无误以后,将客户分为三种族群:活泼客户、正在斟酌开户的客户、不斟酌来往的客户。

再从这三个群体中,得知他们对现有来往业者的各项效劳的满意度、斟酌开户及不斟酌来往的主要要素。从这个观察中,我们从每一个受访者得出凌驾300个数据,在汇整观察结果后,将得出自300万笔大数据归结出的“症结申报”,对介入的金融机构来讲相称具有参考价值。

鲍婉玲举例,就2018年「目标」财产管理研讨观察来看,台湾的富足人士均匀会与三家银行来往,个中,中信被提到的比重最高,然则人人第一个会想到的则是花旗银行。关于已来往银行,由台新、星展、元大、国泰,和华南银行取得较高的满意度评分。

关于“斟酌开户来往”的客户群,这些民气中印象最深的品牌分别是“中信、国泰世华、北富银、花旗”。在斟酌来往的客户心中,“国泰世华银、上海商银、彰银、兆丰银”的专业度在潜伏客户心中都被打满分,而专业是这些客户斟酌来开户时最主要的要素。

鲍婉玲透露显示,在客岁的评鉴中也可看出,岁数分歧的人挑选银行在乎的处所也分歧。35岁以下的客户,较注重银行的专业、可靠性、有效率、个人化效劳、多一点照料发起;50岁以上的客户除注重专业、可靠性、有效率、个人化效劳、还多了“理专要轻易联系”。

鲍婉玲透露显示,每家介入的金融业者会拿到一分评鉴申报,从申报中可晓得本身在客户、内部员工、评审心中五大面向的显示,包孕产物计划、公司管理、数位才能、客户体验、品牌气力,而且会有终究的品牌团体星等;且为制止利益冲突,进步客观公正性,评核委员会不克不及是现职财管界的职员、也不克不及是赞助商。

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网友评论

1条评论
  • 2020-07-01 00:00:20

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